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對話盈科資本錢明飛:看好生物醫藥賽道,創業者不能過于喧囂

發布時間:2021-07-29

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本期嘉賓:盈科資本創始人、董事長 錢明飛

出品 | 搜狐商學院

編輯 | 王珍

主編 | 王德民



盈科資本是國內最早將生物醫藥作為核心投資賽道的PE機構之一,成立10年來已經成為業內的頭部投資機構。上個月盈科資本參與了叮當快藥2.2億美元的融資。

本期搜狐財經《未來商勢力》對話盈科資本創始人、董事長錢明飛,他被譽為股權投資的“金手指”。

錢明飛語調平緩,定力十足。他自認風險把控意識非常強。他的投資秘訣是,一家投資公司想要長久發展,必須專注細分市場龍頭,而不是什么都想做?!拔覀兊牟呗允窃诩毞仲惖乐猩罡氉?,不做太多張望?!?/span>

在投資領域,生物醫藥是盈科資本長期看好并重金布局的核心賽道。僅過去一年時間,盈科資本布局了數十個生物醫藥核心項目,涵蓋癌癥治療、緊缺疫苗等細分賽道上的龍頭企業。錢明飛的夢想是打造一家生命科學產業控股集團。

錢明飛一直把盈科資本定位為研究型投資機構,投資策略可以總結為:所有的決策都在基于深度研究基礎之上,再去做投資的宏觀系統布局。找出頭部公司,再去分析它的社會需求以及商業化價值。


搜狐財經對話錢明飛

以下為采訪精編:

搜狐財經:盈科為什么一直聚焦醫藥板塊?投資醫藥板塊的難點在什么地方?

錢明飛:長期深耕布局生物醫藥板塊,是因為能力的積淀和持續疊加,我們不希望在投資過程中遭遇能力不可覆蓋的窘境。盈科資本在發展的過程中積淀形成了自己的實力雄厚的生物醫藥投研團隊,這是我們的根基。

目前在生物醫藥研究方面,盈科資本生態體系內有8名博士后和教授,30多名博士、還有90多名碩士,在這種人才儲備和專業能力之上去做生物醫藥的投資,我們的研究就有了深度和依托。

盈科資本在這個生物醫藥為代表的股權投資市場中投了近300家公司,當某一家公司需要人才的時候,我可以在整個投資生態圈中尋找匹配優秀的人才;需要產品補充的時候,可以找到非常好的產品輸送給它;需要技術服務和支撐的時候,也找得到這樣的資源對接。這樣我們對被投企業形成了賦能儲備,確保盈科資本在做生物醫藥投資的時候,當一些人掉隊了,我可以拉他一把,可以把各種資源整合輸送給他們。

搜狐財經:專注投資生物醫藥的價值有哪些?

錢明飛:我覺得做生物醫藥的投資的價值在于,除了賺到錢,還能夠真正幫助別人。

我們在蘇州投過一家創新藥公司,他們做了一個糖尿病的控糖產品。過去打控糖的產品,每天要打多次,對患者來說是非常痛苦的事情。但是這家公司的產品做出來后,患者一周只需要打一針,在這種情況下,實質性地減緩了患者的用藥痛苦。

國內目前有三家HPV疫苗的研發公司,我們布局了其中兩家,根本原因是我看中了他們在這方面的投入以及臨床的先進性,第三家是因為一直沒有融資需求,所以我們目前還沒有機會投。

未來中國的HPV疫苗供應出來以后,可以讓中國的數億女性獲益。我跟團隊一直講,要站在一定的高度,發自內心地讓你從事的事業成為生命的一部分,而不是只喊口號。

所以我感覺投生物醫藥是很神圣的,這一刻我覺得我做的事情不單純是在追逐商業利益。


搜狐財經:結合盈科資本重點布局的醫藥、科技、消費,您如何看待各自領域的機會?

錢明飛:生物醫藥的機會顯而易見,我覺得這是一種剛性的、不可替代的東西。過去是有病無錢治,現在是沒病要養生,中國進入到老年社會,再加上生育政策的放開,未來年輕人和老年人都存在大量的醫療需求。

醫療還有一個機會在于,過去是“怎么治好”,現在要“治得更好”,甚至是無副作用的治好,即治病的質量要更高。另外,生物醫藥還有抗衰老防治的需求。生物醫藥行業需求很全面,因此這個領域的機會是非常好的。

其實,所有的行業機會都有換代的需求、消費升級的需求、技術創新的突破、治療升級的需求。從創新藥的角度來講,要提高生產力,提高生存周期,減少治病過程中的痛苦,讓患者的生活質量更好。實際上,醫藥、科技、消費等行業最終邏輯也是體現怎么迭代和升級的問題。

搜狐財經:您是如何篩選行業中的好公司?投資偏好和策略是什么?

錢明飛:我現在看項目投資不會刻意劃出條條框框的標準去框定自己或企業,但基于過往的經驗和研究儲備,對企業的認知預判就會自然而然清晰。盈科資本更多地是在我熟悉的賽道中選好的公司。

我們的策略是不做太多的張望,在一個細分的賽道中不斷深耕細作,不斷提升自己的研究能力。很多人認為股權投資公司是金融性企業,但我一直把盈科資本定位為研究型投資機構,所有的決策都在基于深度研究基礎之上,再去做投資的宏觀系統布局。

我們首先會做深度宏觀的研究,找出頭部公司,再去分析它的社會需求以及商業化價值,這樣就能找出目標對象,然后再進行投資和布局,這是我們目前的思路。

搜狐財經:對創業者有哪些建議?盈科資本的下一個五年有怎樣的愿景?

錢明飛:我是一個安靜而有力量的人,這是我對自己的評價。我對創業者的建議是做一個務實的人,要充滿激情,但不能過于喧囂。

下一個五年沒有想特別多,我們不過分沉迷于追求卓越。下一個五年我們會不斷地在生物醫藥的細分賽道中做扎實,讓盈科資本這方面的能力不斷疊加,持續保持行業的頭部公司,真正研發出一些好的創新藥,服務于人類健康。


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