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盈科資本受邀工商銀行業務論壇 暢談私募股權最好的時代

發布時間:2017-10-30

10月25日,工商銀行上海市分行舉行2017年上市公司業務論壇,盈科資本受邀出席,并作為本次論壇上唯一一家私募股權投資機構發表主題演講。張曉琪副行長在論壇上表示,工商銀行是全國最大的商業銀行,工行上海分行一直在探索更全面的綜合金融服務,因此正積極推進與券商和私募嘗試業務合作。
 
盈科資本此次演講的題目是《發現中國經濟成長的力量:私募的使命、方向和愿景》,演講人為盈科資本全資子公司盈科泰豐資產管理有限公司總經理曹斌。

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曹斌畢業于復旦大學經濟學博士,先后在上市公司投資管理部、私募股權投資公司工作,擁有豐富的股權投資經驗。任職期間,投出萬魔聲學、威派格、貝斯達、華圖教育等多起成功案例。目前,重點關注物聯網、節能環保、新能源汽車、智能制造、消費升級等創業領域。
 
在此次演講中,曹斌充分肯定了節能環保、物聯網等產業的巨大機會。他以生活中的例子生動地指出,新技術已經開始運用到了日常生活領域?!霸囅肴旰笪锫摼W水表可以自動收集千家萬戶的數據,而摩拜單車也不再需要太陽能電板,因為物聯網的超低功耗可以讓設備不換電池的情況下壽命達到十年?!辈鼙笳J為,未來十年,這些新技術都必然會推動全面的產業轉型和升級,而盈科資本希望在其中扮演推動者的角色。
 
他提到了盈科資本此前投資的新能源動力總成公司萬潤新能源,“這是一個天使項目,2013年投資,當時公司估值僅為1000萬元,不久后我國各級政府隨機出臺了推動新能源汽車發展的補貼政策,公司乘著政策的東風,在2015年實現了8600萬元的凈利潤。三年多來,公司價值翻了100多倍?!庇瀑Y本在該項目上最終通過上市公司并購的方式實現退出。
 
曹斌認為,當下是股權私募最好的時代,應該積極抓住中國經濟產業結構轉型升級的大機遇。從資金端來看,中國2016年居民儲蓄余額達到驚人的60萬億,10年前僅為17萬億,過去10年中國居民財富實現了驚人的暴增。每個人都希望自己的財富能夠實現保值增資,在房地產投資嚴格受限、三輪股災之后的A股市場還未恢復、固定收益回報無法覆蓋實際高企的通貨膨脹率的情況下,股權投資會成為必然選擇。從項目端來看,中國政府在全力推動產業結構升級,國家七大戰略新興行業正在蓬勃興起。這背后會蘊藏巨大的投資機會,新公司會強勢崛起。我們喜歡變化,變化意味著機會,我們會順應國家產業結構升級的機會,順應時代發展的潮流,順勢而為,擁抱變化,絕不與趨勢為敵。因此,一方面中國有驚人的富余財富,另一方面有新興產業的強勢崛起,我們的使命、方向和愿景就是把這些財富投向這些新興產業,扶持有偉大企業家精神的企業家,做好資金分配的工作。

曹斌指出,目前與盈科資本合作的銀行包括:浦發銀行、興業銀行、甘肅銀行、杭州銀行和平安銀行,同時盈科資本還與6家上市公司成立了9只產業并購基金。其中合作最深的是泰格醫藥,盈科和泰格醫藥合作設立了3只產業投資基金。曹斌說:“上市公司和我們合作有兩個訴求:一、真的是沖著并購去的,真的是看好這個企業,我希望將來把它收到上市公司體系里面來;二、投資參股的屬性會多一點,產業整合的屬性會少一點,希望能夠參股一些未來能上市的公司。我們和泰格的合作,這兩個訴求都有,但主要是第二種訴求。泰格醫藥希望能扶持更多的公司上市?!?/span>
 
盈科資本為銀行和上市公司等合作伙伴提供的是一種低風險中收益的資產管理能力。和一般投資周期較長的股權投資不同,盈科資本所專注的Pre-IPO投資具有投資周期短,風險低、收益中等、退出方式明確等優點。從財務角度來上看,盈科資本選擇的標的通常價格在15倍左右的市盈率,同時有十分明確的上市預期,能夠在一兩年內報會,并在三四年之內成功上市。按照目前A股市場平均50-60倍的市盈率來看,投資仍有不錯的回報空間。曹斌同時還透露,盈科資本目前正在和上海信托、前海人壽溝通,希望以這樣的資產管理能力服務不同類型的投資機構。

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