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盈科資本賴滿英:科創板正加速成就科研孵化與轉化

發布時間:2019-06-20

截至6月13日科創板正式開板這一天,共有123家企業的科創板上市申請獲得上交所受理,先后有102家進入審核問詢流程,18家通過問詢企業獲準上會,其中9家已經過會。而自科創板開放企業申報以來,盈科資本目前已投企業中,已有4家申報科創板獲受理,另有9家預計年內申報,科創板申報注冊IPO數量有望達到13家,占市場申報注冊總數近6%左右。有業內分析認為,盈科資本有望成為本輪科創板政策利好最大受益者。
 
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盈科資本在科創板所表現出的前瞻性有目共睹,但盈科資本總裁賴滿英在接受億歐網采訪時卻表示,“這些方向都是盈科多年來以科研帶動投資、重點孵化的行業,如果看科創板要出來才布局,那肯定是來不及的!如今的科創板正在加速成就過去幾年的科研孵化和轉化。
 
以研發為核心,孵化戰略新興產業
 
2012年5月30日,國務院總理溫家寶主持召開常務會議,討論通過了《“十二五 ”國家戰略性新興產業發展規劃》,提出了節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等七大戰略性新興產業的重點發展方向和主要任務。這時候,正是盈科資本發展的初始階段,面對國家新一輪的“五年規劃“,在節能環保、新能源、裝備制造等領域已有不少投資經驗的創始人團隊敏銳的意識到,這七大戰略新興產業,正是未來中國經濟發展的重要力量,于是很快把公司未來的戰略規劃鎖定在國家政策傾斜的七大戰略新興產業上。
 
 賴滿英回憶道“當時公司成立以后,我們跟福建省中科院共同設立了一些產研基地,為當地千人計劃的成員提供一定的研發資金,用研究帶動我們的投資,讓產業真正能夠落地?!币騽堇麑W①Y本市場政策紅利,盈科資本很快形成了清晰的投資理念,并在投資的各個領域貫穿這個邏輯。 
 
2014年12月10日,上市公司納川股份披露公告,宣布收購福建萬潤51%股權后進入新能源汽車產業。福建萬潤主要從事汽車混合動力總成、純電動總成及汽車配件、機電產品的研究、開發、生產、銷售及技術服務。從一個政府管網建設的系統供應商到新能源汽車電力及技術服務商,這個戰略性轉變的幕后推手正是盈科資本。
 
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“盈科鎖定了新能源汽車將會是未來國家支持的重要產業方向,也深知對與新能源汽車而言最重要的部分就是動力總成。我們自己孵化了一個比較早期的新能源混合動力企業,萬潤新能源,當時聯合了國家實驗室,核心人物就是黃健教授,他主持福建省汽車電子與電驅動技術重點實驗室,是福建省新能源汽車專家,在汽車試驗技術與儀器研究方面居國內領先水平。 ”在賴滿英的描述里,這是一個漫長且寂寞的過程,但盈科資本從新能源汽車最核心的技術層面出發做出的投資決策,也讓他們最終收獲了豐厚的回報。
 
除了新能源汽車,象這樣的長期布局還有盈科資本最具話語權的醫療健康行業。
 
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早在2010年成立時,盈科資本就將醫療健康作為其重要的投資方向,2016年,盈科資本與其多年合作的LP泰格醫療共同設立三支并購基金,更加大了盈科資本在醫療健康領域的投資優勢。目前為止,盈科資本在這一領域投資了血管瘤??漆t院長峰醫院,醫療器械企業捍宇醫療,醫療設備維修維護龍頭健康力,創新藥項目海和生物、嘉和生物等近60家優質企業。致力于自主創新研發骨科內植入物研發、生產和銷售的高新技術企業三友醫療,也是在這一時期就開始投資的。
 
深耕行業圈層,而不是停留在pre-IPO
 
表面看起來,盈科資本在科創板布局亮眼,確實找到了近兩年投資的熱點和風口,但在賴滿英的眼里,盈科一直在下的是深耕行業,深耕圈層資源的大棋。
 
2005-2012年,經歷了中國股市最瘋狂的大牛市和2009年創業板的推出,pre-IPO出現了發展迅猛的小高峰,但這些外部環境催生的行業繁榮,也導致了千軍萬馬過獨木橋的尷尬。如今的科創板和過去的情形一樣,新一輪機會因政策推動催生,可面臨的市場狀況卻比以前更加嚴峻,市場資產證券化程度不足與社會融資需求的矛盾日益顯現,再加上近年來股市的低迷,導致大部分投pre-IPO的機構競爭異常激烈,資源的流動性短期過剩。
 
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“如果一直停留在pre-IPO的階段,路只會越走越窄?!?nbsp;對于行業面臨的困境,盈科資本有清醒的認識,也有應對的戰略?!?年來,盈科資本一直在集中精力和資源去投資熟悉和擅長的領域, 你也可以看到在已經上市退出的項目中,盈科的股權很多還沒有全部減持,企業上市后一系列的資本運作服務,比如員工持股、并購、定增還都是我們在做,我們跟這些企業的關系是真正的戰略伙伴關系,而且通過這種長期、緊密的關系我們形成了一個重要的行業圈層?!?br/> 
賴滿英提到的這種行業圈層,集中體現在盈科資本投資成績最亮眼的生物醫藥領域。
 
最近,盈科資本投資了一家醫療領域的龍頭企業,在融資過程中,這家企業拿出8000萬美元投資份額,盈科資本率先拿下了4000萬美元的份額,剩余部分則由兩家機構和一家政府機構共同出資?!笆袌錾舷]有放出來,我們就拿到了份額,資源總在有限的范圍內進行分配,關鍵在于你能否在有限的資源分配中掌握話語權。投資行業都是在圈子里做事,要找到可信任的人和可驗證的信息”。
 
迎接科創板,助創新產業加速轉化
 
戰略孵化,資源深耕,穩定回報,盈科資本穩穩接住科創板機遇的同時,也受到了優質頭部金融機構資金的關注,成為主流金融機構權益類資產配置的重要合作伙伴。
 
2018年底,盈科資本與國家電投合作設立了規模為10億人民幣的新能源產業投資基金。此外,盈科資本先后與平安銀行、興業銀行、上海信托、大唐財富等多家金融機構合作,以節能環保、消費升級、生物醫藥為三大方向,面對高凈值客戶發行產品,據了解,2018年全市場取得銀行基金發行白名單的投資機構不超過20家,盈科資本占據了近三成。
 
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站在科創板的時間窗口,盈科的機構資源協同能力,正在助力真正的高科技產業進入新一輪的孵化和轉化期。這些優質頭部金融機構通過盈科資本緊密關注相關企業,為他們未來長期的綜合金融服務積極布局的同時,也為實體經濟注入源源不斷的資金活力。


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